В последние годы доля онлайн-займов в выдачах МФО уверенно росла. Компании начали активно развивать онлайн-каналы продаж задолго до пандемии, преимущественно в краткосрочном сегменте PDL. Отрасль получила дополнительный импульс для развития дистанционных каналов обслуживания в условиях пандемии, когда в апреле–мае 2020 года вводились ограничения на работу офисов МФО в большинстве регионов. С начала 2021 года доля онлайн-займов начала резко расти и в долгосрочном сегменте, сообщается в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2021 года, подготовленном Банком России.
По итогам 9 месяцев 2021 года доля топ-30 МФО в выдачах онлайн-займов выросла до 87% (годом ранее – 80%), что свидетельствует о росте концентрации рынка на крупнейших участниках. Это вызвано тем, что развитие онлайн-сегмента требует от компаний вложений в технологическую инфраструктуру, которые окупаются лишь при определенном масштабе деятельности. К тому же небольшие региональные МФО зачастую не заинтересованы в развитии дистанционных каналов обслуживания, поскольку их бизнес-модель прежде всего основана на офлайн-выдачах.
Большинство компаний, выдающих онлайн-займы, работают в сегменте PDL, однако за 9 месяцев 2021 года заметно выросло число компаний, выдающих онлайн-займы в более долгосрочных сегментах.
Одновременно с ростом в выдачах доли онлайн-займов растет доля дополнительных доходов в структуре выручки. Более 40% МФО, которые выдают преимущественно онлайн-займы, получают существенную (более 10%) долю выручки от непрофильных направлений деятельности, в том числе от продажи дополнительных продуктов, услуг (например, страхование, СМС-информирование, телемедицина) и прочих доходов.
Выдача онлайн-займов может сопровождаться менее тщательным отбором заемщиков в условиях ограниченной информации о клиенте и отсутствия личного взаимодействия между сотрудником МФО и заемщиком (МФО и заемщик могут физически находиться в различных регионах страны). Как следствие, медианный показатель NPL 90+ у компаний, работающих в онлайн-сегменте, значительно выше аналогичного показателя компаний, работающих только офлайн. Однако, несмотря на высокий уровень просроченной задолженности, менее трети (28%) организаций, выдающих онлайн-займы, по итогам 9 месяцев 2021 года понесли убытки.